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2021-2030年中國奶制品市場展望報告

文章來源: 更新時間:2021-04-23 12:00:06 評論本文

   2020年市場形勢回顧v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

  牛奶產量增幅創10年來新高,奶制品加工量增加。2020年,在奶業振興的大背景下,奶牛存欄量企穩回升,奶牛單產量持續增加,奶類產量大幅度增長,奶類產量和牛奶產量均創10多年來最高增幅,為2008年以來的最高點。據測算,全年奶類產量達到3 546萬噸,其中牛奶產量3 440萬噸,同比增7.5%(圖1)。奶制品產量繼續增長,加工區域集中。2020年,全國奶制品產量為2 780.38萬噸,同比增長2.8%。其中,液態奶產量2 599.43萬噸,同比增3.3%;干乳制品產量180.95萬噸,同比減少3.1%;干乳制品中,奶粉產為101.23萬噸,同比減少9.4%。v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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  奶制品總消費量和人均消費量增長明顯。全年奶制品消費量達到5354萬噸,同比增長8.4%,人均奶制品消費量達到38.11千克,比2019年增加2.8千克。在多樣的奶制品中,低溫奶繼續保持擴張增長態勢,奶制品的消費結構正在發生轉變。奶制品貿易量繼續增長,乳清粉進口增幅最大。2020全年進口奶制品為328.12萬噸,同比增長10.4%,增速繼續放緩(圖2);進口額117.06億美元,同比增長5.2%。奶制品出口量4.29萬噸,同比減少21.0%;出口額2.22億美元,同比減少49.0%。液態奶進口量為107.19萬噸,同比增長16.0%;干乳制品進口量220.93萬噸,同比增長7.8%。其中,乳清粉進口大幅增長,全年進口量達到62.64萬噸,同比增長38.2%。奶制品進口來源地主要集中在新西蘭、歐盟、美國、澳大利亞和白俄羅斯等國家和地區。v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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  圖2 2016—2020年中國奶制品進口情況數據來源:中國海關總署 生鮮乳收購價格波動上漲,主要奶制品零售價格穩中略漲。據農業農村部統計,2020年生鮮乳年均價格為3.79元/千克,同比上漲3.8%。城市鮮奶零售價格穩中略漲。根據中國價格信息網監測,2020年,全國監測城市鮮奶平均零售價10.80元/千克,同比上漲0.6%。三段嬰幼兒配方牛乳粉平均零售價格220.39元/千克,同比上漲3.8%。 v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

  未來10年市場走勢判斷v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

  2.1 總體判斷v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

  未來10年,生鮮乳產量將穩步提高,規模養殖比重不斷增長。展望期間,隨著奶業振興行動全面實施,奶源基地建設將持續推進,奶業生產技術普遍提升。2021年,奶類產量將達到3 591萬噸,比2020年增長1.3%;2025年,奶類產量達到3 989萬噸,年均增長2.3%;2030年,預計100頭以上奶牛規模養殖比重將達到80%,泌乳牛單產水平將突破10噸,奶類產量達到4 389萬噸,年均增速2.3%。奶制品消費量繼續增長,消費結構明顯轉變。展望期間,隨著70后和80后健康意識逐步增強以及90后和00后奶制品消費習慣的養成,奶制品消費群體不斷擴大,消費量將快速增長。預計2021年,奶制品消費量將達到5 462萬噸,同比增長2.0%;2025年,消費量達6 207萬噸,年均增長3.0%。到2030年,消費量將達到6 933萬噸,年均增速2.7%;人均消費量達47.90千克,年均增長2.3%;低溫奶制品和奶酪增長明顯。奶制品進口持續增加,增幅逐漸趨緩。展望期間,國內奶制品消費量將快速增長,生鮮乳缺口長期存在,奶制品進口繼續增加。v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

  預計2021年,奶制品進口量折合生鮮乳1 886萬噸,同比增長3.5%;2025年,奶制品進口量折合生鮮乳將達到2 235萬噸,年均增長4.2%;到2030年,奶制品進口量折合生鮮乳將達到2 563萬噸,年均增速3.5%,明顯低于過去10年(2011-2020年,下同)9.9%的年均增速。展望期間,新西蘭、澳大利亞、歐盟仍為主要的進口來源國家和地區。生鮮乳價格將維持高位水平。未來10年,受奶制品消費增長的帶動,生鮮乳需求將持續旺盛,加之成本上升的支撐以及低溫奶制品的快速發展,生鮮乳質量分級、優質優價體系將逐步形成,生鮮乳價格將保持高位水平。預計2021年,生鮮乳年均價格比2020年上漲7%~11%。2.2 生產展望奶業產量將繼續增長。未來10年,在奶業振興政策的持續推動下,奶源布局逐步優化,特色奶類增產潛力得到挖掘,奶牛養殖在種、料、病和管等各方面將取得較大進展,生鮮乳產量將繼續增長。v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

  預計2021年,隨著奶源基地建設的繼續推進,全年奶類產量將達到3 591萬噸,同比增長1.3%;到2025年,奶類產量達到3 989萬噸,年均增長2.3%。展望后期,奶業基礎穩定夯實,奶業生產技術水平普遍提升,機械化、信息化和智能化水平不斷提高,預計到2030年,奶類產量將達到4 389萬噸,年均增長2.3%,顯著高于過去10年0.9%的增速(圖3)。v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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  規模化養殖仍然是奶業發展的主要方向。展望期間,奶牛規模養殖比重穩定增長,奶業技術指導服務能力得到強化,品類更全、質量更優、效率更高的飼草料供應體系將推進建設。2021年,100頭以上奶牛規模養殖比重預計超過68.0%,泌乳牛單產水平達到8.8噸。隨著物聯網技術、現代化養殖設施設備的應用和推廣,奶業生產管理水平將得到顯著提升,2025年,100頭以上奶牛規模養殖比重將達到75.0%左右。展望后期,產業鏈一體化程度逐漸提高,上下游進一步融合發展,奶業生產水平將有更大突破,到2030年,100頭以上奶牛規模養殖比重將達到80.0%,泌乳牛單產水平將突破10噸。2.3 消費量展望奶制品消費量繼續增長。展望期間,居民科學健康消費奶制品的理念不斷形成,奶制品消費量繼續增長;低溫鮮奶的渠道布局將加大,消費量增長較快。2021年,奶制品科普教育工作將深入推進,預計奶制品消費量達到5 462萬噸,同比增長2.0%,其中食用消費量4 950萬噸,同比增長2.1%。人均奶制品消費量達到38.74千克,比2020年增加0.6千克;到2025年,奶制品消費量將達到6 207萬噸,年均增長3.0%,其中食用消費量5 631萬噸,比基期增24.6%。展望后期,低溫鮮奶和奶酪的消費水平顯著提升,消費增速明顯,到2030年奶制品消費量將達到6 933萬噸,年均增速達到2.7%,其中食用消費量6 304萬噸,比基期增39.5%,人均消費量將達到47.90千克,年均增長2.3%(圖4)。v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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  2.4 奶制品貿易展望v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

  奶制品貿易量持續增長,進口增速逐步趨緩。展望期間,消費者對國產奶制品的信心不斷增強,國產奶制品消費活力進一步釋放,尤其低溫奶制品消費將明顯增長,國內本土生鮮乳的需求量將加大,國內奶制品進口將繼續增加。2021年,在生鮮乳供應偏緊的情況下,預計奶制品進口將繼續保持增長,全年進口量達1 886萬噸,同比增長3.5%。到2025年,預計進口量為2 235萬噸,年均增長4.2%。到2030年,預計進口量為2 563萬噸,年均增長3.5%,低于過去10年9.9%的年均增速(圖5)。v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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  從進口產品品類來看,大包粉仍將是主要的進口產品,但隨著國內復原乳市場的快速縮減,大包粉進口速度將趨緩;受國內外價差以及國產嬰幼兒配方乳粉市場份額的逐年增加影響,鮮奶、奶酪和乳清粉的進口增速將保持高位。從進口來源看,新西蘭將長期作為中國最主要進口來源國,澳大利亞也具有進口來源地的優勢。2.5 價格展望2021年中國生鮮乳收購價格繼續保持上漲態勢,預計全年生鮮乳平均價格較上年漲7%~11%,全年價格漲幅在1%~2%之間。價格上漲一方面由于奶制品消費量的增加和消費結構的轉變,尤其低溫鮮奶消費的提高導致生鮮乳的需求量不斷增大,使其供應相對偏緊;另一方面高漲的飼料價格將助推生鮮乳成本上漲。未來10年,受奶制品消費帶動,生鮮乳需求將持續旺盛,加之剛性成本上升,生鮮乳價格將保持高位水平。由于國內奶業振興的逐步推進,生鮮乳產量也將逐步提升,因此,生鮮乳價格將保持穩定。同時,受自然條件、生物安全等不確定因素的影響,展望期內生鮮乳價格將呈現短期震蕩、總體趨穩的特征。v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

  不確定性因素v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

  3.1 國際貿易市場存在不確定性一方面,近年來奶牛進口出現的運牛船沉沒事件以及存在奶牛結節病進入中國,給奶牛進口貿易帶來一定的不確定性,將是影響展望期內國內奶牛存欄增加的一個不確定性因素。另一方面,近年來國際貿易保護主義有所抬頭,可能對苜蓿和燕麥草等飼草料產品、活牛及遺傳物質、乳源蛋白等奶業相關貿易帶來一定影響,從而對展望期內奶業產業鏈的飼草料供應、奶牛繁育、奶制品加工等多個環節帶來一定的不確定性。3.2 畜禽疫病對奶業生產穩定存在不確定性疫病仍然是奶業生產的重要影響因素之一。奶牛結核病、乳房炎等疾病會對奶牛生產產生顯著影響,導致牛奶產量減少,養殖收益降低,市場價格波動。展望期內,隨著奶牛養殖規模化水平的提升,奶牛疫病傳播的可能性將會加大。同時,奶牛疫病發生時間、地點的不確定性,也將給國家重大疫病防控體系和防治機制帶來挑戰。展望期內,畜禽疫病將對奶業生產穩定產生不確定性。v2Z中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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